Gestion Patrimoine

Mise en place de votre stratégie de gestion de patrimoine

Le besoin d’accompagnement des dirigeants évolue en fonction du développement de leur entreprise.

Notre connaissance générale de l’entreprise et de ses dirigeants nous permet, en liaison avec des conseillers spécialisés, de participer à la mise au point de votre stratégie personnelle de gestion de patrimoine :

  • Audit patrimonial
  • Évaluation des actifs personnels et professionnels
  • Aide à la décision d’une stratégie patrimoniale
  • Optimisation fiscale de votre patrimoine.

Nos domaines de compétences sont vastes et nous permettent de vous accompagner dans l’intégralité de votre projet en matière de gestion de patrimoine.

 

Axens vous accompagne et vous conseille dans votre gestion de patrimoine

La volonté d’Axens : apporter une offre globale et adaptée à chacun de ses clients et se positionner comme un Expert comptable en gestion de patrimoine.

Le service client fait partie intégrante de notre ADN. Ecouter, Sécuriser et Eclairer nos clients sur des enjeux comme le Conseil et La Gestion de Patrimoine est fondamental. Cet accompagnement s’inscrit dans la suite logique de tout ce que nous apportons à nos clients pour leur entreprise.

Notre partenaire expert du conseil en gestion de patrimoine, Christophe Heyraud,  analyse votre situation familiale, vos besoins et vos aspirations pour la construction de  votre patrimoine.

expert comptable gestion patrimoine
Ci-dessus, la photo de Christophe Heyraud

Notre conseiller en gestion de patrimoine effectue un diagnostic de votre situation et de vos besoins, puis réalise avec des experts une étude sur mesure qui nous permet de vous orienter vers les meilleures solutions pour développer vos patrimoines financiers et / ou immobiliers.

Les objectifs de cette étude de votre expert comptable en gestion de patrimoine :

  • Réduire votre imposition
  • Anticiper et préparer votre retraite
  • Optimiser votre patrimoine
  • Protéger votre famille

 

Pourquoi un Conseiller en Gestion de Patrimoine chez AXENS ?

Au-delà de nos valeurs communes et de sa vision de la relation client, Christophe Heyraud est membre de l’Institut du Patrimoine, qui apporte le soutien technique et l’expertise indispensable des différents domaines de compétences proposés dans la gestion de patrimoine : ingénierie patrimoniale, finance, immobilier, retraite, art…

Ce partenariat déjà en place avec l’Institut du Patrimoine et Christophe Heyraud est aussi un gage de qualité et de performance. Pour Axens, conserver et poursuivre ce partenariat est bénéfique pour nos clients. Il apporte une pluralité des domaines d’intervention et des solutions optimisées. Nous pouvons ainsi nous positionner en tant que véritable expert comptable en gestion de patrimoine.

L’Institut du Patrimoine, installé à Paris depuis 15 ans, est un acteur reconnu dans la Gestion de Patrimoine, régulièrement salué et récompensé pour la qualité de ses conseils et la pertinence des solutions proposées.

 

Gestion de patrimoine en Auvergne Rhône-Alpes

Axens est un cabinet d’expertise comptable, avec une expertise en gestion de patrimoine, présent au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes avec quatre bureaux situés dans des lieux importants et stratégiques de cette région : Deux bureaux dans la Loire (42) situés à Saint-Etienne et Andrézieux, un bureau dans le Rhône (69) situé à Lyon dans le quartier Confluence et un bureau à Sainte-Sigolène en Haute-Loire (43).

Vous pouvez nous contacter pour la mise en place de votre stratégie de gestion de patrimoine, via notre formulaire ou par téléphone au 04 77 55 70 70.

Vous pouvez également vous rendre directement dans nos bureaux de Lyon, Saint-Etienne, Andrézieux et Sainte-Sigolène tous situés au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes.