Le financement est un levier clé de croissance pour toute entreprise. Mais mal structurée, la dette peut fragiliser la trésorerie, nuire à la rentabilité ou limiter la capacité d’investissement. C’est pourquoi AXENS vous accompagne dans la structuration de vos dettes et le pilotage de vos choix financiers stratégiques, avec une approche globale, sur mesure et orientée performance en accord avec votre gestion de patrimoine.
Depuis nos bureaux de Lyon, Saint-Étienne, Andrézieux (42) et Sainte-Sigolène (43), nous aidons les dirigeants à sécuriser leurs projets, mieux gérer leur endettement, négocier efficacement avec leurs partenaires bancaires et construire des modèles financiers solides et évolutifs.
Au sommaire
Une approche stratégique pour structurer vos financements intelligemment
L’ingénierie financière : un levier de pilotage et de performance
Pourquoi se faire accompagner par AXENS pour votre structuration de dette et ingénierie financière ?
Une équipe pluridisciplinaire à votre service
Chez AXENS, nous vous aidons à prendre du recul sur votre situation financière, à anticiper les besoins à venir, et à construire une stratégie de financement cohérente avec vos projets et vos équilibres internes.
La première étape d’une bonne structuration de la dette consiste à établir un diagnostic précis de votre situation financière. Cela inclut l’analyse du niveau d’endettement, la répartition entre dettes à court et long terme, la capacité de remboursement, les covenants bancaires, les coûts associés aux financements ainsi que les principaux ratios financiers.
Chez AXENS, nous examinons la structure actuelle de votre dette pour vérifier son adéquation avec votre activité. Nous identifions vos besoins à venir : projets de croissance, investissements, opérations de refinancement ou d’acquisition. Nous analysons également vos marges de manœuvre financières, en tenant compte de votre trésorerie disponible, de votre besoin en fonds de roulement et de votre capacité d’autofinancement.
Enfin, nous passons en revue votre relation bancaire, les conditions que vous avez obtenues, les garanties en place et les perspectives d’évolution. Ce diagnostic complet permet de construire un plan d’action solide, pour sécuriser votre situation et renforcer votre pouvoir de négociation à chaque étape de votre développement.
En fonction des enjeux identifiés, nous vous accompagnons dans le choix du mode de financement le plus adapté : emprunt classique, crédit-bail, affacturage, prêt participatif, dette mezzanine, ouverture de capital, etc.
Nous vous aidons à :
Nous construisons avec vous un plan de financement prévisionnel réaliste et chiffré, prêt à être présenté à vos partenaires (banques, investisseurs…).
Chez AXENS, notre mission ne s’arrête pas au diagnostic ni aux recommandations. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète de votre stratégie de financement. Cela passe d’abord par la préparation rigoureuse de vos dossiers bancaires ou à destination d’investisseurs, avec des éléments clairs, chiffrés et argumentés pour appuyer vos demandes.
Nous sommes également à vos côtés lors des rendez-vous de négociation avec vos partenaires financiers, afin de défendre vos intérêts, sécuriser les échanges et renforcer votre position. Une fois les accords obtenus, nous vous aidons à structurer le suivi de vos engagements grâce à la mise en place de tableaux de bord adaptés, qui vous permettent de piloter vos indicateurs de dette, vos échéances et vos marges de sécurité.
Enfin, nous assurons le suivi des clauses contractuelles liées à vos financements, qu’il s’agisse des covenants bancaires, des garanties ou des conditions spécifiques. Cet accompagnement global vous permet de renforcer votre crédibilité, d’optimiser vos conditions de financement, et de bâtir une stratégie pérenne et maîtrisée.
La structuration de la dette n’est qu’un pan de l’ingénierie financière, qui vise plus largement à améliorer votre structure de capital, votre rentabilité et votre capacité à prendre des décisions éclairées.
Chez AXENS, nous vous accompagnons également sur :
Notre force : croiser l’analyse comptable, financière, juridique et stratégique pour vous offrir un conseil global, clair et opérationnel.
Parce que les décisions de financement engagent durablement votre entreprise, il est essentiel de les structurer avec rigueur. Un montage mal calibré peut freiner votre croissance, fragiliser votre trésorerie, ou altérer votre image auprès des partenaires financiers. À l’inverse, une stratégie bien pensée vous permet de sécuriser vos projets, de gagner en agilité et de consolider votre position.
Chez AXENS, vous bénéficiez d’une vision experte et indépendante, sans parti pris, fondée sur une parfaite compréhension des enjeux financiers et des exigences des financeurs. Nous vous accompagnons de manière personnalisée, depuis la phase de réflexion jusqu’aux négociations avec vos partenaires. Grâce à nos outils d’analyse clairs et accessibles, vous prenez vos décisions avec confiance et sérénité.
Implantées sur le terrain, nos équipes vous apportent une proximité réelle et une connaissance fine de votre environnement économique. Cette approche globale et ancrée dans le réel vous aide à faire les bons choix, au bon moment.
À savoir : Planification successorale, optimisez votre transmission grâce à une stratégie fiscale et patrimoniale personnalisée..
QUI SOMMES-NOUS ?
Nos missions de structuration de la dette et d’ingénierie financière reposent sur une approche pluridisciplinaire, portée par une équipe expérimentée composée d’experts-comptables, de conseillers financiers, de juristes et d’analystes. Ensemble, ils conjuguent leurs expertises pour vous proposer des solutions à la fois techniques, stratégiques et sur-mesure, parfaitement adaptées à votre secteur d’activité, à la taille de votre entreprise et à vos objectifs de développement.
Qu’il s’agisse de refinancement, de croissance externe, de réorganisation de dettes existantes ou d’optimisation de votre structure financière, nous construisons avec vous une stratégie claire et maîtrisée. Nous intervenons en toute indépendance, avec pour seule priorité la performance durable de votre entreprise.
Basées à Lyon, Saint-Étienne, Andrézieux (42) et Sainte-Sigolène (43), nos équipes sont proches du terrain et mobilisables rapidement. Elles travaillent à vos côtés avec réactivité, transparence et un langage clair, pour vous aider à sécuriser vos décisions et à obtenir les meilleures conditions possibles auprès de vos partenaires financiers. Chez AXENS, chaque mission est pensée pour produire des résultats concrets, dans une logique de partenariat à long terme.
Expertise Comptable
Comptabilité – Établissement des comptes annuels – Déclarations fiscales courantes (TVA, IS, CVAE…)
Gestion
Business plan – Tableaux de bord – Indicateurs de gestion – Évaluation d’entreprise
Conseil
Conseil en gestion de patrimoine – Prévoyance retraite – Fiscalité
Paie
Gestion de la paie – Ressources Humaines – Solutions SIRH – Conseil Social
Droit des sociétés
Création d'entreprise – Conseil juridique – Modifications statutaires
Et si l’on parlait de votre projet ?
Prenons rendez-vous et rencontrez un de nos experts-comptables.
Et si on se rencontrait ?
Nous disposons de 4 bureaux en région Auvergne-Rhône-Alpes :
VOS QUESTIONS
La fiscalité, la prévoyance, la transmission d’entreprise ou encore la structuration financière soulèvent souvent de nombreuses questions complexes. Pour vous accompagner au mieux, nous avons rassemblé ici les réponses aux interrogations les plus courantes rencontrées par nos clients dirigeants et entrepreneurs. Que vous cherchiez à comprendre les mécanismes fiscaux, à optimiser votre protection sociale ou à anticiper votre avenir patrimonial, cette FAQ vous apporte des éclairages clairs et concrets. N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé, adapté à votre situation unique.
La structuration financière consiste à organiser de manière optimale les ressources financières d’une entreprise (capitaux propres, dettes, financements hybrides), en cohérence avec sa stratégie, sa rentabilité et sa capacité de remboursement. Elle vise à équilibrer les sources de financement, à réduire les risques et à améliorer les relations avec les partenaires bancaires ou investisseurs.
Structurer une dette revient à choisir les bonnes modalités de financement : durée, taux, garanties, mode de remboursement, ventilation entre court et long terme. Cela implique aussi de répartir judicieusement l’endettement entre les entités (société d’exploitation, holding, SCI…), de respecter les ratios financiers clés et de négocier des conditions adaptées à l’activité. AXENS vous accompagne dans cette structuration en tenant compte de vos objectifs et contraintes.
Les principales opérations d’ingénierie financière sont :
La restructuration de dettes (refinancement, rééchelonnement)
Le montage de LBO / MBO (reprise d’entreprise par effet de levier)
L’ouverture du capital à des investisseurs ou partenaires
La mise en place de financements hybrides (mezzanine, obligations convertibles)
L’optimisation de la trésorerie et des flux intra-groupes
La valorisation d’entreprise dans le cadre d’une cession, fusion ou levée de fonds
Ne laissez aucune place au hasard quand il s’agit de la gestion de votre fiscalité, de la protection de votre patrimoine ou de la transmission de votre entreprise. Avec AXENS, bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, porté par une équipe d’experts engagés à vos côtés à chaque étape.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour construire ensemble des solutions durables, sécurisées et performantes, parfaitement adaptées à vos ambitions. Votre avenir mérite la meilleure stratégie — faisons-le avancer ensemble.
NOS SERVICES
Chez Axens, nous accompagnons les dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise.
Comptabilité, fiscalité, gestion sociale, droit des affaires, stratégie patrimoniale ou encore RSE : nos équipes vous conseillent avec précision et proximité, pour vous permettre de piloter sereinement votre activité. Chaque mission est pensée pour répondre à vos besoins concrets, avec des solutions sur mesure et évolutives.
NOS OUTILS
Axens met à votre disposition une gamme d’outils digitaux pour faciliter la gestion de votre entreprise. Facturation, comptabilité, paie, gestion RH, Pennylane ou encore accès à vos documents en ligne : tout est conçu pour gagner du temps, améliorer la collaboration avec nos équipes, et répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière de facturation électronique.
NOS ACTUALITES
Restez informé grâce à notre espace actualités, pensé pour les dirigeants et les entrepreneurs. Nous y partageons régulièrement des articles pratiques, des décryptages de l’actualité comptable, sociale ou fiscale, ainsi que nos webinaires, podcasts et événements. Une mine d’informations utiles pour piloter votre entreprise en toute confiance.
Ne manquez rien des évolutions qui comptent pour votre entreprise. Retrouvez nos derniers articles, webinaires, podcasts et conseils d’experts pour rester informé et faire les bons choix. Une veille claire, concrète et accessible à tout moment.
