Vendre son entreprise, céder à ses enfants, organiser son départ en douceur… La transmission d’entreprise est une étape aussi importante qu’émotionnelle dans la vie d’un dirigeant. Elle ne s’improvise pas. Elle se prépare en amont, avec méthode, anticipation et accompagnement.
Chez AXENS, nous mettons à votre service une approche pluridisciplinaire, en lien étroit avec Christophe Heyraud, conseiller en gestion de patrimoine, de l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes (IPRA), expert reconnu en stratégie patrimoniale. Ensemble, nous vous aidons à organiser votre départ à la retraite, à transmettre dans les meilleures conditions et à sécuriser votre avenir personnel et familial.
La préparation à la retraite du dirigeant ne se résume pas à des questions administratives : elle impacte directement la valorisation de l’entreprise, la fiscalité, les revenus futurs et l’équilibre familial. C’est pourquoi nous vous accompagnons pour préparer sereinement votre retraite tout en construisant un projet de transmission d’entreprise cohérent et sécurisé.
La première étape consiste à poser un diagnostic global de votre situation : nature et valeur de votre entreprise, forme juridique, régime matrimonial, organisation patrimoniale, perspectives de revenus post-retraite…
Nous analysons :
Ce diagnostic nous permet de préparer un plan d’action, centré sur vos enjeux à court et long terme, avec l’aide de notre gestionnaire de patrimoine.
Chaque entreprise, chaque dirigeant, chaque famille est unique. Chez AXENS, nous vous accompagnons dans la définition d’une stratégie sur mesure, en vous expliquant les différents leviers à votre disposition.
Parmi les solutions envisagées :
Nos experts vous aident à arbitrer entre les scénarios, à en comprendre les impacts, et à faire les bons choix.
La transmission d’une entreprise est une étape clé dans la vie d’un dirigeant. Une fois la stratégie définie, vient le temps de la mise en œuvre : choix du montage juridique, valorisation de l’entreprise, rédaction des actes, accompagnement auprès de vos notaires ou avocats, et gestion de la fiscalité de cession. Cette phase, à la fois technique et sensible, nécessite une parfaite coordination pour assurer une transition fluide et sécurisée.
Aux côtés de Christophe Heyraud, expert reconnu dans l’accompagnement patrimonial des dirigeants, Axens vous guide également dans la préparation de votre avenir personnel. Nous vous aidons à reconstituer vos futurs revenus de retraite à travers des solutions d’investissement, de placement ou de capitalisation. Nous veillons à ce que votre protection – et celle de votre conjoint – soit assurée, en intégrant les enjeux successoraux dès cette phase.
Après la transmission, nos équipes restent mobilisées pour piloter avec vous votre patrimoine privé et professionnel, optimiser votre fiscalité personnelle et vous permettre d’aborder cette nouvelle étape de vie avec sérénité. Grâce à une vision transversale de vos enjeux, nous faisons de cette transition une opportunité structurée et performante.
À savoir : Planification successorale, anticiper la transmission de son patrimoine, c’est protéger ses proches, sécuriser ses biens et alléger leur charge fiscale future.
Organiser sa transmission d’entreprise est souvent une étape sensible, tant sur le plan économique que personnel. C’est pourquoi nous adoptons une posture de conseil humain et confidentiel, dans une logique de confiance et de proximité.
Nous ne vendons aucun produit : notre objectif est de vous aider à prendre les meilleures décisions, avec neutralité et transparence. L’intervention de notre partenaire IPRA complète notre approche globale en matière de préparation à la retraite, de retraite du dirigeant et de transmission patrimoniale.
Nous vous invitons également à découvrir notre section dédiée sur comment céder son entreprise.
La transmission d’une entreprise ne s’improvise pas. Lorsqu’elle est mal préparée ou précipitée, elle peut entraîner une fiscalité alourdie, des tensions familiales ou entre associés, une décote de valeur en cas de repreneur mal identifié, voire une perte de revenus pour le dirigeant. Ces écueils sont d’autant plus fréquents que la transmission touche à la fois à l’humain, à l’affectif et à des enjeux économiques majeurs.
Anticiper, c’est vous offrir le temps de valoriser votre entreprise dans les meilleures conditions, de structurer une transition progressive, et de former un successeur – qu’il s’agisse d’un repreneur externe, d’un membre de votre famille ou d’une équipe interne. C’est également organiser votre départ à la retraite de manière réfléchie, en assurant la pérennité de votre activité et la protection de vos proches. Enfin, c’est prendre les décisions les plus pertinentes pour sécuriser votre avenir personnel, fiscal et patrimonial.
Chez AXENS, nous savons que transmettre, c’est bien plus qu’un acte technique : c’est un tournant de vie. Nous sommes à vos côtés pour le transformer en opportunité.
QUI SOMMES-NOUS ?
Nos missions de préparation à la retraite et de transmission d’entreprise reposent sur une approche globale, portée par les experts-comptables, fiscalistes et juristes du cabinet AXENS. Nous intervenons en étroite collaboration avec Christophe Heyraud de l’Institut du Patrimoine Rhône-Alpes, spécialiste reconnu des enjeux patrimoniaux complexes auxquels sont confrontés les dirigeants d’entreprise. Cette synergie de compétences permet d’aborder chaque situation dans sa globalité, en tenant compte de votre entreprise, de votre fiscalité, de votre statut social et de votre patrimoine privé.
Notre objectif est de vous accompagner de manière personnalisée, de la première réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre concrète de la transmission, avec une exigence de rigueur, de confidentialité et de performance. Qu’il s’agisse de structurer votre retraite, d’anticiper la cession, d’optimiser la fiscalité ou de préserver les équilibres familiaux, nous sommes à vos côtés pour sécuriser chaque étape.
Nous disposons de bureaux de conseil en gestion de patrimoine à Sainte-Sigolène (haute-loire), Lyon, Saint-Étienne, et Andrézieux (42). Nous vous offrons un accompagnement de proximité, humain et engagé, adapté à vos enjeux et à votre rythme.
Expertise Comptable
Comptabilité – Établissement des comptes annuels – Déclarations fiscales courantes (TVA, IS, CVAE…)
Gestion
Business plan – Tableaux de bord – Indicateurs de gestion – Évaluation d’entreprise
Conseil
Conseil en gestion de patrimoine – Prévoyance retraite – Fiscalité
Paie
Gestion de la paie – Ressources Humaines – Solutions SIRH – Conseil Social
Droit des sociétés
Création d'entreprise – Conseil juridique – Modifications statutaires
Et si l’on parlait de votre projet ?
Prenons rendez-vous et rencontrez un de nos experts-comptables.
Et si on se rencontrait ?
Nous disposons de 4 bureaux en région Auvergne-Rhône-Alpes :
VOS QUESTIONS
Transmettre son entreprise ou préparer son départ à la retraite ne s’improvise pas. Ces étapes marquent un tournant majeur dans la vie d’un dirigeant, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour éviter les mauvaises surprises, anticiper les enjeux fiscaux, protéger vos proches et garantir la pérennité de votre patrimoine, il est essentiel d’être bien accompagné.
Dans cette FAQ, nos experts répondent aux questions clés que se posent les chefs d’entreprise qui souhaitent transmettre leur activité ou organiser leur retraite en toute sécurité.
La transmission d’une entreprise passe par plusieurs étapes : diagnostic patrimonial et fiscal, choix du mode de transmission (familiale, vente, donation…), valorisation de l’entreprise, puis mise en œuvre juridique et fiscale. AXENS vous accompagne à chaque phase pour sécuriser l’opération.
Pour réduire la fiscalité, il est possible d’utiliser des dispositifs comme l’abattement pour départ à la retraite, le pacte Dutreil en cas de transmission familiale, ou encore l’apport-cession à une holding. L’anticipation est essentielle pour choisir la meilleure option selon votre situation. AXENS vous accompagne pour sécuriser et optimiser chaque étape.
Anticiper permet de réduire la fiscalité, valoriser l’entreprise au bon moment, préparer un repreneur, et sécuriser les revenus du dirigeant après son départ. C’est aussi essentiel pour éviter les conflits et organiser une transmission sereine, sur les plans juridique, fiscal et humain.
Préparer sa retraite consiste à anticiper ses revenus futurs, sécuriser son patrimoine, et organiser la transmission de son entreprise ou de ses biens. Cela passe par une évaluation de vos besoins, une optimisation fiscale et des choix stratégiques d’investissement ou de structuration. AXENS vous accompagne pour bâtir un plan de retraite personnalisé, clair et sécurisé.
Vous êtes dirigeant et vous savez que chaque décision patrimoniale, fiscale ou sociale peut avoir des conséquences durables. Ne laissez pas place à l’improvisation : entourez-vous d’experts engagés à vos côtés. Chez AXENS, nous vous aidons à transformer les contraintes fiscales et patrimoniales en leviers d’optimisation, avec une vision globale, indépendante et concrète. Un bilan patrimonial pourrait être, par exemple, le point de départ de votre vision patrimonial à long terme.
📍 Rencontrez-nous pour votre gestion de patrimoine à Lyon, Saint-Étienne, Andrézieux ou Sainte-Sigolène pour un accompagnement sur mesure, au plus près de vos enjeux et de vos ambitions.
Un projet, une question, une transition à anticiper ? Parlons-en dès maintenant.
NOS SERVICES
Chez Axens, nous accompagnons les dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise.
Comptabilité, fiscalité, gestion sociale, droit des affaires, stratégie patrimoniale ou encore RSE : nos équipes vous conseillent avec précision et proximité, pour vous permettre de piloter sereinement votre activité. Chaque mission est pensée pour répondre à vos besoins concrets, avec des solutions sur mesure et évolutives.
NOS OUTILS
Axens met à votre disposition une gamme d’outils digitaux pour faciliter la gestion de votre entreprise. Facturation, comptabilité, paie, gestion RH, Pennylane ou encore accès à vos documents en ligne : tout est conçu pour gagner du temps, améliorer la collaboration avec nos équipes, et répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière de facturation électronique.
NOS ACTUALITES
Restez informé grâce à notre espace actualités, pensé pour les dirigeants et les entrepreneurs. Nous y partageons régulièrement des articles pratiques, des décryptages de l’actualité comptable, sociale ou fiscale, ainsi que nos webinaires, podcasts et événements. Une mine d’informations utiles pour piloter votre entreprise en toute confiance.
Ne manquez rien des évolutions qui comptent pour votre entreprise. Retrouvez nos derniers articles, webinaires, podcasts et conseils d’experts pour rester informé et faire les bons choix. Une veille claire, concrète et accessible à tout moment.
