Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine est une démarche globale qui vise à organiser, optimiser et transmettre l’ensemble de vos biens. Elle concerne autant les particuliers que les dirigeants d’entreprise. Axens vous accompagne dans toutes les étapes de votre stratégie patrimoniale.
Comprendre la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation financière, familiale et fiscale pour vous proposer des solutions personnalisées. Elle prend en compte vos objectifs à court, moyen et long terme. Cela peut concerner la retraite, la transmission, l’investissement ou la protection de vos proches.
Ce domaine combine des compétences en droit, fiscalité, finance et assurance. L’accompagnement d’un professionnel permet de faire les bons choix et d’éviter les erreurs coûteuses. La gestion de patrimoine s’adresse à tous les profils, pas uniquement aux très fortunés.
Faire appel à un cabinet comme Axens, c’est accéder à une vision transversale de votre situation. Nos experts croisent vos données personnelles et professionnelles pour dégager une stratégie cohérente. L’objectif : valoriser durablement votre patrimoine.
QUI SOMMES-NOUS ?
Les différentes missions d’un conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine commence par établir un diagnostic complet de votre situation. Il évalue votre fiscalité, vos revenus, vos actifs, vos dettes et vos projets de vie. Ce bilan patrimonial sert de base à toute proposition d’optimisation.
Il peut ensuite vous orienter vers des placements financiers, des dispositifs d’épargne ou d’investissements immobiliers. Le conseiller analyse aussi les conséquences fiscales de vos choix et peut recommander des ajustements. Il vous aide à structurer vos démarches de transmission ou de préparation à la retraite.
Enfin, il suit évolutivement votre situation et ajuste la stratégie selon les événements de votre vie. La gestion de patrimoine n’est pas figée : elle s’adapte. Votre conseiller reste un interlocuteur de confiance dans la durée. Cette relation personnalisée est l’une des clés de sa pertinence.
Chez Axens, notre mission est de vous proposer un accompagnement clair, réactif et pérenne. Notre approche est à la fois humaine, technique et personnalisée.
Expertise Comptable
Comptabilité – Établissement des comptes annuels – Déclarations fiscales courantes (TVA, IS, CVAE…)
Gestion
Business plan – Tableaux de bord – Indicateurs de gestion – Évaluation d’entreprise
Conseil
Conseil en gestion de patrimoine – Prévoyance retraite – Fiscalité
Paie
Gestion de la paie – Ressources Humaines – Solutions SIRH – Conseil Social
Droit des sociétés
Création d'entreprise – Conseil juridique – Modifications statutaires
Pourquoi confier sa gestion de patrimoine à un expert ?
La fiscalité, la loi et les produits d’investissement sont complexes et en constante évolution. Il est difficile de maîtriser tous les aspects de sa situation sans accompagnement. Un expert vous évite les mauvaises décisions et vous oriente vers les meilleures opportunités.
Confier sa gestion de patrimoine à un professionnel permet de gagner du temps et de la sérénité. Vous bénéficiez d’une analyse neutre et objective, adaptée à vos besoins. C’est aussi un moyen d’anticiper et de planifier l’avenir avec plus de clarté.
Voici quelques avantages clés :
- Optimisation fiscale et transmission patrimoniale
- Meilleur choix de placements financiers ou immobiliers
- Anticipation de la retraite et prévoyance familiale
- Délégation de la veille juridique et réglementaire
Chez Axens, notre mission est de vous proposer un accompagnement clair, réactif et pérenne. Notre approche est à la fois humaine, technique et personnalisée.
NOS OUTILS ET SERVICES
Les outils patrimoniaux proposés par Axens
Axens met à votre disposition des outils concrets pour visualiser et optimiser votre patrimoine.
Nous réalisons un bilan patrimonial complet, accessible via un espace en ligne sécurisé. Nous vous accompagnons également dans le choix des supports d’investissement les plus pertinents.
Notre équipe intègre des compétences croisées en fiscalité, droit, comptabilité et conseil en investissement. Nos outils digitaux permettent un suivi régulier et une vision claire. L’objectif : vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Nos logiciels
Logiciel de Facturation
TEEMSI est une plateforme digitale conçue pour faciliter la gestion de votre entreprise.
Logiciel de Comptabilité
Notre logiciel de comptabilité en ligne vous permet de suivre votre activité en temps réel, en lien direct avec votre expert-comptable Axens.
Logiciel de Paie
Notre logiciel de paie, proposé via notre entité spécialisée Paybee, vous permet de gérer vos bulletins, déclarations et données sociales en toute simplicité, tout en restant connecté à nos équipes Axens.
Logiciel de tableau de bord
Notre logiciel de tableau de bord vous donne une vision claire et synthétique de vos indicateurs clés, avec des données actualisées et partagées avec votre expert-comptable Axens.
Logiciel de GED
Notre logiciel de gestion électronique des documents (GED) vous permet de stocker, classer et partager vos documents en toute sécurité, avec un accès facilité pour vous et votre cabinet Axens.
Plateformes et services
TEEMSI
TEEMSI est une plateforme digitale conçue pour faciliter la gestion de votre entreprise.
MY AXENS
MY AXENS est une plateforme d'échange de documents sécurisée pour vous et votre chargé de clientèle.
PAYBEE
Paybee est notre filiale dédiée à la gestion des fiches de paie et des ressources humaines.
NEOBEE
Neobee est notre filiale spécialisée dans l’accompagnement des entreprises en matière de RSE.
Foire aux questions sur la gestion de patrimoine
Comment fonctionne la gestion de patrimoine ?
Elle repose sur une étude personnalisée de votre situation pour proposer une stratégie globale. Elle vise à développer, protéger et transmettre votre patrimoine. Elle est adaptée en fonction de vos objectifs de vie.
Qui a besoin d’un gestionnaire de patrimoine ?
Tout particulier ou dirigeant qui souhaite anticiper, structurer ou optimiser son patrimoine. Ce service ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. L’accompagnement est utile à tout moment de la vie.
Pourquoi passer par Axens pour gérer mon patrimoine ?
Parce que nous vous offrons une vision transversale, des conseils personnalisés et une expertise pluridisciplinaire. Nous sommes à vos côtés dans la durée. Et parce que chaque situation mérite un accompagnement sur mesure.
Conclusion : notre accompagnement en matière de gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est un levier puissant pour sécuriser l’avenir et faire fructifier ses biens. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux organiser leur vie financière.
Au-delà des placements, elle permet d’anticiper les étapes clés de son parcours personnel et professionnel. Bien accompagné, on gagne en maîtrise et en tranquillité d’esprit.
Comprendre les enjeux patrimoniaux permet de prendre des décisions éclairées. Avec une bonne stratégie, on optimise la fiscalité, on anticipe la transmission et on construit un avenir solide. La gestion de patrimoine, ce n’est pas seulement une affaire de chiffres, c’est une démarche humaine et stratégique. Elle évolue avec vos projets et vos priorités.
Chez Axens, nous mettons notre savoir-faire au service de votre patrimoine. Nos experts vous accompagnent avec rigueur, pédagogie et proximité. Ensemble, nous construisons une stratégie alignée avec vos objectifs personnels et professionnels.
Vous avez un projet ou des questions sur votre patrimoine ? Contactez-nous pour un premier échange personnalisé.
Pour aller plus loin :
NOS SERVICES
💼 Découvrez toutes nos missions d’accompagnement
Chez Axens, nous accompagnons les dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise.
Comptabilité, fiscalité, gestion sociale, droit des affaires, stratégie patrimoniale ou encore RSE : nos équipes vous conseillent avec précision et proximité, pour vous permettre de piloter sereinement votre activité. Chaque mission est pensée pour répondre à vos besoins concrets, avec des solutions sur mesure et évolutives.
NOS OUTILS
🧰 Nos outils pour simplifier votre quotidien
Axens met à votre disposition une gamme d’outils digitaux pour faciliter la gestion de votre entreprise. Facturation, comptabilité, paie, gestion RH ou encore accès à vos documents en ligne : tout est conçu pour gagner du temps, améliorer la collaboration avec nos équipes, et répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière de facturation électronique.
NOS ACTUALITES
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